Tracks:

1. Guitar Noir

2. Prelude to Subterranea

3. Subterranea

4. Mysterious Mambo

5. Casbah Club

6. Venetian Silhouettes

7. Time Trapped

8. Day in the Life of a Private Eye

9. Slow Dance With a Fast Girl

10. Twilight of the Hepcats

11. Aqua Nova

12. Sliver of Moon

13. Moodswing Sonata

14. Mermaids After Midnight